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这里我们分享一(yi)个判断中短期市场方向的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强(qiang)势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一方面是(shi)因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏(hong)观扰动的“隔离墙(qiang)”。另一方面，25年7月前、25年(nian)剩(sheng)余时间以(yi)及2026年(nian)，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年剩(sheng)余(yu)时间可能外需回落，国内政(zheng)策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可(ke)能与领(ling)涨板(ban)块的节奏一致。

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西北互助财富管理公司（Northwestern Mutual Wealth Management）首席投资官Brent Schutte表示🍓👗👗🥬，9月前的任何降息都可能需要劳动力市场大幅恶化。他还警告说，通胀威胁并未消失👠😈，尤其是在关税影响仍不确定的情况下💯🥔💞。

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