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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比(bi)例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察。

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最大(da)的差距大概是(shi)他们的英语都比我好很多。当然(ran)，英(ying)语上李录和那两位比（我猜）也会有(you)很大差(cha)距的（母(mu)语和非母语的差(cha)别），但他的(de)差距对他的投资生涯影响不大，和我的(de)差距有本质的差别。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍇🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍍🥥👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🍍🩱，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳👅🌽👠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👅👙，资产荒趋势依然存在🍍。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週全市場(chǎng)股票池中(zhong)，Beta囙(yīn)子咊(hé)(he)流動(dòng)(dong)性囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子(zi)分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其(qi)餘(yú)風格囙(yin)子錶現一般。

2、“百年變(biàn)(bian)跼(jú)(ju)，一件事一(yi)件(jian)事齣(chū)來(lái)，一會(huì)(hui)兒(ér)(er)灰犀牛，一會兒(er)黑天鵞(é)。對(duì)變化莫測(cè)的形勢(shì)要有一種底線(xiàn)意識(shí)、危機(jī)意識(shi)”，***總書(shū)記(jì)(ji)指齣。