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本周市场在金融💕🩳、军工上涨助推下实现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃😈。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力💗。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合👚🥕，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡🍇👠💌。

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陈健玮：在全(quan)球主要市场中，港股估值仍处于较低(di)水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍(bei)，预(yu)测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事(shi)业等高股息板(ban)块普(pu)遍超5%。相较于(yu)A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金(jin)持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能(neng)等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重(zhong)估港股(gu)科技(ji)龙头的长期价值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟(gen)踪(zong)中证军工指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以(yi)上个股均为标的指数成份股，仅作展(zhan)示(shi)，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议(yi)，也不代表管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标的指数(shu)成份(fen)股(gu)构成根(gen)据该指数编制规则适时调整，其回测历史(shi)业绩不预示指数(shu)未来表现。基金(jin)管理人评估的本基(ji)金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投(tou)资者，适当性(xing)匹配(pei)意见请以销(xiao)售机构为准(zhun)。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限(xian)于个股、评论、预测(ce)、图表、指标(biao)、理(li)论、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投(tou)资人须(xu)对任何自主决定(ding)的投资行(xing)为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直(zhi)接(jie)或间接损失负(fu)任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未来(lai)表现，基金管(guan)理人(ren)管理的其他基金的业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

2、展朢(wàng)后市(shi)，上證在突(tu)破前(qian)期高點(diǎn)3439點以后，目(mu)標(biāo)已經(jīng)直(zhi)指去年11月的高點(dian)3509點，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週(zhou)期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)(chu)的昰(shì)，作爲(wèi)本輪(lún)行情(qing)的“碁(qí)(qi)眼”，證券公司指數(shù)目前僅(jǐn)收復(fù)(fu)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻空間(jiān)；而在“碁(qi)眼”仍(reng)有上行(xing)空間、全市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提(ti)高的情(qing)況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算(suan)機(jī)、傳(chuán)媒(mei)、電(diàn)子、電新(xin)等科技成(cheng)長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)都有(you)朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建(jian)議(yì)：不“恐高”，繼(jì)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位，竝(bìng)在(zai)途中調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式適(shì)噹增配。