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1、从背后因素来看(kan)：1、上涨(zhang)中的追(zhui)赶或来自货(huo)币超预期宽松，A股在上涨中(zhong)弹性更(geng)大，当前货币“小(xiao)步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的(de)收(shou)敛：21年(nian)通胀回归A股较(jiao)港股业绩(ji)占优，美联储加息预期(qi)冲击港股下跌(die)，当前关注通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或来自美联储(chu)加(jia)息或推迟降息，美元走强，外资流出(chu)，外资持(chi)股占(zhan)比更(geng)高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧(you)下，美元走强短期(qi)概率不大。

2、上涨中的追赶：货币(bi)超预期(qi)宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息节(jie)奏(zou)及幅度(du)。由(you)于A股较港股(gu)散户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此(ci)对(dui)流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生在(zai)货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化(hua)下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数(shu)从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收(shou)敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽(kuan)松、地产放松、 “互联网+”产(chan)业政策催(cui)化。其中货币方面(mian)，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松(song)力(li)度进一步增大，央行(xing)2、4月(yue)两次(ci)降(jiang)准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆(lu)续放松限购(gou)政策，14年9月(yue)央行(xing)明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联(lian)网+”行动计划列为全年(nian)工作(zuo)重(zhong)点。一系列政(zheng)策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从(cong)89上行至140。（2）19年初内外部环境转好(hao)，宽(kuan)货币+宽信用，流(liu)动性(xing)宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方(fang)面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中(zhong)美(mei)贸易摩擦进(jin)入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导，19/1央行两(liang)次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分(fen)点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来(lai)看，要(yao)出现上涨中的收敛需观(guan)测(ce)到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性(xing)，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。