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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产👝💗🥬，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🩱💗💛、零部件采购成本提升，但当前下游需求景气🥕💯👛🍇🍅，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加拿大👙🍇🥒💕、中国进口额占总成本的5%，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理费等方式缓解成本提升，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量，对应挤压利润率一个点。在供应链调整方面🍒👢🍇🍎，公司表示考虑调整中国供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%🍏🤍🥔，在美国本地化布局，设有8个主要制造基地👄👚，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影响有限。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🍒🥬。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期👞，估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性💔👢🍈，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑💘👿，后续行情有望延续。

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“中國(guó)唐代詩(shī)人白居易(yi)曾寫(xiě)下‘不寄他人(ren)先寄我(wo)，應(yīng)緣(yuán)我昰(shì)彆(biè)茶人’的詩句，如今我也衕(tòng)他一樣(yàng)，昰箇(gè)(ge)‘愛(ài)茶人’。”返迴(huí)傢(jiā)鄕(xiāng)時(shí)，她的行囊中多了雲(yún)南(nan)普洱、武夷巗(yán)(yan)茶咊(hé)陝(shǎn)(shan)西茯茶等多種中國茶(cha)葉(yè)，凝結(jié)中國不衕山川的味道，也帶(dài)走一絲(sī)蘊(yùn)藏于茶葉中的詩意。

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2、由于市场担忧特朗普的关税(shui)政策，美元兑日元(yuan)和瑞郎上周仍下跌(die)。美(mei)元兑日(ri)元下跌近1%，创下自5月中旬以(yi)来的(de)最大单周跌(die)幅。美(mei)元兑瑞郎连续(xu)第二周下(xia)跌。