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2025-06-28 15:34:05 作者：叶明远

上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股(gu)弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注(zhu)后续降准降息(xi)节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更(geng)高，因此(ci)对流动性和资(zi)金(jin)变化更为敏感，AH溢(yi)价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互(hu)联网(wang)+”产(chan)业政策催化。其中(zhong)货币方面，14/11央行意外降息开(kai)启牛市(shi)行(xing)情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放(fang)松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月(yue)两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工(gong)作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应 AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好，宽(kuan)货币+宽信用，流动性宽(kuan)松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美(mei)两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年(nian)，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿(yi)元，大幅超(chao)出市场预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至(zhi)128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加(jia)码，今年(nian)以来货币(bi)政策节奏(zou)上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货币(bi)宽松的(de)持续性，即降准降(jiang)息的节奏(zou)和力度(du)。

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