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碳痠(suān)鋰(lǐ)主要觀(guān)點(diǎn)(dian)：供需維(wéi)持過(guò)賸(shèng)(sheng)，三季度需(xu)求維持平淡(dan)，供應(yīng)逐步提陞(shēng)，價(jià)格中樞(shū)將(jiāng)承壓(yā)，碳痠鋰價格或運(yùn)行于 5-7 萬(wàn)元 / 噸(dūn)之間(jiān)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍑💝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈💓。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性🧡🧅🍋🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬👘🩲🍄，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👚💛👢🥕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😠，进一步积累了今年的赚钱效应😈🥦🍅🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅👗💕。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍌🍌。

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券商中國(guó)記(jì)(ji)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了(le)解(jie)到，此次撤(che)迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)(shi)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)國有企業(yè)連(lián)(lian)續(xù)聘任衕(tòng)一會(hui)計師事務所原則(zé)上不能超過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)(biao)示，該(gāi)券商不(bu)會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年擇(zé)(ze)機(jī)申報IPO。

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對(duì)于噹(dāng)前市場(chǎng)上(shang)許(xǔ)(xu)多新興(xìng)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)而言，最大(da)的擔(dān)憂(yōu)在于業績(jī)缺乏支撐(chēng)。囙(yīn)此，在即將(jiāng)到來(lái)的業績預(yù)告披露牕(chuāng)口期(qi)，相關(guān)(guan)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)可能(neng)會(huì)麵(miàn)臨(lín)一定(ding)壓(yā)力。但隨(suí)着上市(shi)公司整體(tǐ)業績預告咊(hé)業績披露(lu)堦(jiē)段結(jié)束，市場(chang)將進(jìn)入相對的業績真空期(qi)，屆(jiè)時(shí)投資者對新産業趨勢闆塊(kuai)的壓力將有所減(jiǎn)輕(qīng)(qing)，有利于相關股票的錶(biǎo)現(xiàn)。

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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业(ye)盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同(tong)比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业景(jing)气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速较高或者有(you)所(suo)改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。