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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🍊🍍🍒、创新药🥿🩳👡、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🥕🩲💓🥥，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍒👛🥾；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘👛👝🥿，建议适度进行逆向布局💋🥦👚🍓。

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米赫利对 CNN Prima 表示：“我更希望(wang)看到通胀略低(di)于 2%，因(yin)此我们将采取非常严格的措施。这或许是我想告诉人们的(de)最重要的一点：请放心(xin)，通胀现(xian)在会保持在低位。”

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥕🥭💯，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💕🍓、针对性💌🧄、有效性🍄，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👞👗，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕😠，引导金融机构加大货币信贷投放力度👘🧄，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配👗。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督🥔。推动社会综合融资成本下降🥾👗👢👅💗。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化🩲👛🥑🩰。畅通货币政策传导机制🍆🥥，提高资金使用效率😈，防范资金空转。增强外汇市场韧性🍉🍓🍒，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定👚。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中(zhong)報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段(duan)關(guān)註的(de)重點(diǎn)，工業企(qi)業盈利數(shù)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能(neng)爲(wèi)中報前瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業(ye)績有朢(wang)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或改善的領(lǐng)域主要(yao)集中在：1）       TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業績有朢(wang)改善(shan)；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多(duo)重(zhong)假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零(ling)售(shou)領域盈利有朢(wang)持(chi)續改善；此外貴(guì)金(jin)屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化(hua)工等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有(you)朢邊際改善(shan)。

2、华源证券表示，水利投资整体(ti)延续高景气态势。2024年全国水利建(jian)设投资(zi)达13，529亿元，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年(nian)前四个月(yue)已完成投资(zi)2，943.6亿元，主要聚(ju)焦调水引水、防洪治理、农业灌溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河(he)航道，多(duo)个跨区域重点工(gong)程密(mi)集启动，水利与水运融合趋势不断强化，为(wei)重(zhong)大工程落地提供政策与资金支持。