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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续(xu)净流入。6月央(yang)行主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠加(jia)美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄(zhai)；市场(chang)风险偏好(hao)有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重(zhong)要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二(er)级(ji)市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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6月27日👞💞😈，正值第九个“联合国中小微企业日”，工业和信息化部2025年“全国中小企业服务月”重点活动——第七届数字普惠金融大会在北京成功举办，中国邮政储蓄银行作为联合主办方参与承办本次大会🤬😠。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大👝，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅，出口敞口风险较小🍎，外需维持韧性增长🍅🥬🩰，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💘，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥥💯。制造业智能化改造需求持续释放👠，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💛🍆，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著💔🥕，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍅，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对💝。