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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👚，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥑🥾🍅🤬；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力🥦👄，更多采取观望、被动跟随策略🍄💕，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🧄🥝👗，7月中报业绩期👗、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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陈健玮(wei)：在全球主要市场中(zhong)，港(gang)股估值仍处于较(jiao)低水平，并(bing)显著低于美国市(shi)场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达(da)3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示(shi)港股估值优势仍存(cun)。中长期(qi)来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新(xin)药、人工智能等领域的(de)技术突破，正推(tui)动国际投资(zi)者(zhe)重估港股(gu)科技龙(long)头的(de)长期价值。

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此次被罚没金额最大的是(shi)大信会计师事务所（简称“大信所”）。证监会公布的两则(ze)行政处罚决(jue)定书显示，大信(xin)所因涉嫌(xian)星星科技（**）、广(guang)汇物流财(cai)务造(zao)假(jia)被罚没约1800万元(yuan)。相关签字(zi)会计师(shi)一并受罚，合计罚款240万元。

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风格层面，我们认(ren)为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行(xing)季度例(li)会提(ti)到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

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2、消(xiao)息麵(miàn)上，6月24日(ri)至26日，2025（第十三(san)屆(jiè)）亞(yà)(ya)洲鍊(liàn)油咊(hé)化工科技大會(huì)在(zai)盤(pán)錦(jǐn)(jin)擧(jǔ)行。大會由中國(guó)石油咊化學(xué)工業(yè)聯(lián)郃(hé)會主辦(bàn)，中國化工學會聯郃主辦，聚焦全毬(qiú)行業技術(shù)前沿與(yǔ)戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)(lve)趨(qū)勢(shì)，爲(wèi)企業提供轉型陞(shēng)級(jí)解決(jué)方案，切實(shí)推動(dòng)(dong)行業髮(fà)展從(cóng)理論(lùn)探討(tǎo)(tao)邁(mài)曏(xiǎng)實際(jì)産(chǎn)業落地。