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里昂发布研报称，该行中国消费品考察团于(yu)5月走访内地多个城(cheng)市，并透过对泡泡玛特（09992）、老(lao)铺(pu)黄(huang)金（06181）、安(an)踏体育（02020）等企业的深入研究后，观察(cha)到投资者对中国消费品公司的兴趣日(ri)益增加。该行指，这些公司越来越(yue)受欢迎，但有关投资者主要聚(ju)焦于迎合情感价值需求(qiu)的(de)高增长新消费类别，如IP业务、黄金珠宝、旅(lv)游、户外活动和(he)茶饮。

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中银国际发布研报称💋💔，与受到基建投资放缓和地方**财政预算挑战影响的同行承包商相比🥔🍑，预期中国建筑国际（03311）盈利增长和现金股息支付表现更佳😈🍑。该行指💗🍄💞，公司去年在中国香港及中国澳门市场获得43.3%的收入，认为中国建筑拥有更佳的地域组合，预计2025年中国香港及中国澳门市场将贡献超过50%的销售额，中国香港的基础设施投资展望相对内地更为稳定🩳😠🥒。中银国际重申对中国建筑“买入”评级💟🍉，基于2025年预期6.6倍市盈率，将目标价从13.45港元微升至13.5港元🍑💔🍄。

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龙头股中，小米集团-W领涨逾(yu)4%，消息面上，雷军今日发布微博称，“大家非(fei)常期待的小米yu7，将于(yu)6月底发布。 还有(you)很多重磅新品同场一起发布，比(bi)如搭载玄戒O1芯片的第二款平板：小米平板7S Pro”。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👞👠💘🥔，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩱💖🧄👢，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归🧄，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归💋🧄👜💓🥕，在观测到PPI的显著修复之前🍈🧄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👙🥦🍌👙。

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1、6月13日，中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净(jing)买(mai)近50亿元，高(gao)居全行业(ye)之首。

2、家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%👜🥥🥝🥻，涨幅领跑行业。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）、格力电器（000651.SZ）🍆🍉💟、海尔智家（600690.SH）🍈🥔💋、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍💛🍅👙。