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光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金🧄🍎🥦。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑👿👜，决定终止本次重组事项🥒🍏🍆🍍。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景(jing)气较高的领域主要(yao)集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格(ge)上行(xing)。综合盈利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。

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上游低开工状态难以长期维持👿，利润的修复也将驱动厂家复产，随着钢材产量的下滑💓👝，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加🥿👡🥬，短期价格上涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季结束后钢材再次进入减产周期，下游刚需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增🤍。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关系的改善仍将依赖厂家端的控产情况，下半年硅铁估值存在修复机会🍒🥾🍅🍅，但价格的反弹高度或将较为有限🧅💋。

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注：需要特别提醒的是😈，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损💛🩱。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资🌽👢🥻🍋，高度注意仓位和风险管理。

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1、去年924之(zhi)前，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个(ge)好消息，推动市场(chang)出现几轮(lun)反(fan)弹，但也容易冲高透支后回(hui)落，而每一次反弹的主线也因为驱动因(yin)素不同而有别：1）去(qu)年924宏观政策转向，推动非银与(yu)地产等(deng)顺周期板块领涨，交易的是总量政(zheng)策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交(jiao)易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创新药，以(yi)及最近(jin)由流动性与事(shi)件驱(qu)动的非银券商(shang)等大(da)涨，更(geng)多是行业催(cui)化和流(liu)动(dong)性抱团。

2、“總(zong)體(tǐ)情況(kuàng)昰(shì)，我們(men)將(jiāng)處(chù)于(yu)這(zhè)樣(yàng)一種環(huán)境：數(shù)據(jù)中的‘迷霧(wù)’會(huì)越來(lái)越濃(nóng)，衕(tòng)時(shí)政筴(cè)(ce)的不確(què)定性也會帶(dài)來更多‘迷霧’，” 達(dá)科説(shuō)，竝(bìng)補(bǔ)(bu)充道(dao)，這種組郃(hé) “對(duì)(dui)于任何想要槼(guī)劃(huà)未來幾(jǐ)年的人來説都不昰理想情況”。