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日本：短期谨慎，但政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元(yuan)，对以海(hai)外营收为主(zhu)的日本市(shi)场有所压制；（2）整体尚未看到全球风险偏好的明显催化(hua)，而日本是全(quan)球弹性最大的市场之一；（3）政(zheng)治层面上，石破茂**对本国经(jing)济和资本市场缺(que)乏支持；（4）经济数据尚未出现明(ming)显改善(shan)。但整体而言，日本目前估值仅为历史中性水平，相对估值仍有吸引力。此外，随着日(ri)本走出通缩和日特估(gu)的持(chi)续演绎，我们结构性上看好(hao)日本市场，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投(tou)哪里？全(quan)球权益市场的特性与共性》）。

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4） 6.18陆家(jia)嘴论坛将(jiang)出台若干重大金融(rong)政策，A股市场对于“新政”出台有一定(ding)期待。2025陆(lu)家嘴论(lun)坛将于6月18日至19日召开(kai)，主题为“全球(qiu)经济变局(ju)中的金融开放合作与(yu)高质量(liang)发展”。央行行长和副行长、国家(jia)金融监管(guan)总局、证监会(hui)、国家外(wai)汇局(ju)局长将出席本(ben)次论坛，论坛期间(jian)中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金(jin)融政策。2008年(nian)以来，陆家嘴论坛已成功举办15届(jie)，成(cheng)为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放(fang)合作与高质量发(fa)展、增强全球货币政策的协调性(xing)、推动资本市场持续稳健发展、人工(gong)智能赋能金融改(gai)革创新：机遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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