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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍏🍌，同时警惕微盘风格的波动💯👗🍑🍍。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机👗、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥭🩰，建议重点关注字节生态链公司🍆🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥦🤬、AI玩具等产品😠💓🥔；2）港股步入自下而上的选股阶段👗👞💕💗，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽💝💔，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比😠🥝🥬💯；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💛😈👙，但需要耐心等待。

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华尔街(jie)大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地(di)缘(yuan)政治情况下，尤其是涉及到伊朗的情况下，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的(de)水(shui)平(ping)。

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从华盛顿到伦(lun)敦，占全球经(jing)济五分之二的国家的谨慎官员们在评估(gu)关税和时断时续(xu)的贸易流动给通胀和增长带来的风险(xian)时，可能会表现出集体的(de)观望态度。中(zhong)东局势的再度紧张只(zhi)会加剧他们的难(nan)题。

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目前已经到了考核管理层、是否继续由李源祥担任下一任CEO的关键时间节点🥒。李源祥2019年年底从中国平安（601318.SH）加盟友邦保险，任期从2020年3月1日开始，三年一个任职周期，如今已经到了第二任的后期。接下来，友邦保险是延长李源祥的合约、让其再主导经营三年🥕👝，还是选择其他候选人😠🍏🥒💯，都较为紧迫🤬。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中💌😈，可率先关注上游GPU、光模块🍌👅🌽👅、PCB🍋、IDC（算力租赁）🥦🍓；中游AIAgent🩳、SASS、行业应用软件💌、基础及通用软件👄👞🩰🍌🍆；下游人形机器人😻🩱🩰、在线教育、金融科技、虚拟现实、数字营销等💋。

2、消息麵(miàn)上，全毬(qiú)AI需求持續(xù)高景氣(qì)。6月11日，英偉(wěi)(wei)達(dá)CEO黃(huáng)仁勳(xūn)在灋(fǎ)國(guó)巴黎宣(xuan)佈(bù)(bu)，計(jì)劃(huà)在歐(ōu)洲投資建設(shè)20傢(jiā)“AI工廠(chǎng)”，歐洲的AI算力將(jiāng)在兩(liǎng)(liang)年內(nèi)增長(zhǎng)10倍，助力歐洲的工業(yè)(ye)領(lǐng)軍(jūn)企(qi)業加速所有製造應(yīng)用(yong)，涵蓋(gài)從(cóng)設計、工程咊(hé)髣(fǎng)真到工(gong)廠數(shù)(shu)字孿(luán)生咊機(jī)(ji)器人技(ji)術(shù)(shu)的各箇(gè)環(huán)節(jié)，從而推動(dòng)歐洲成爲(wèi)AI工業革命的領導(dǎo)者。