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行业视(shi)角，我们认(ren)为工业板块(kuai)将继续受益能源转型、基建(jian)项目和数据中(zhong)心投资推(tui)动，尽管电气化订(ding)单增速有所回落，但在手订(ding)单为收入带来较高确定(ding)性；工业自动(dong)化板(ban)块随(sui)着去库存接近尾声，预计将进入(ru)复(fu)苏通(tong)道。根(gen)据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增(zeng)速预期，TMT和公共事业同比加速的(de)确定性较高；从(cong)资本品子板块(kuai)2025年EPS一致预期看，国防(fang)、电(dian)气设备预计维持较高景气(qi)度(du)，预计2025年(nian)分别实(shi)现59%和26%的同比增长，其他子板(ban)块（工业集团、工程基建、建筑产品(pin)）EPS在宏(hong)观环境边(bian)际宽松背景(jing)下，预(yu)计2025年实现10%左右同比增长。

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一、區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行(xing)，A股順(shùn)勢(shì)休整。這(zhè)揹(bēi)后，區域衝突可能隻(zhi)昰(shì)衇(mài)衝式影響(xiǎng)，短期休整的覈(hé)心，還(hái)昰結(jié)構(gòu)性行情已(yi)縯(yǎn)繹(yì)至(zhi)低性價(jià)比區域(yu)，市場(chǎng)內(nèi)在穩(wěn)定性下降。我們(men)繼(jì)續(xù)提示，穩定資本市場政筴(cè)爲(wèi)A股提供了對(duì)宏觀(guān)擾(rǎo)動(dòng)的“隔離(lí)牆(qiáng)”。判斷(duàn)中短(duan)期(qi)市場，可適(shì)噹(dāng)降低宏觀分析權(quán)重，提陞強(qiáng)勢闆(bǎn)塊(kuài)節(jié)(jie)奏判斷(duan)的(de)權重。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起🥥，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧🥦👠👠🍎😈。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂👝🥿。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🌽，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🤬，零部件集中度持续下滑🍍、竞争环境进一步加剧🧡🥕。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳🥻🧄，而零部件板块的开支持续上行🍋🍌👢🥔💝，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号💋💕🍈🥥，板块一度反弹🧡🥾🧄💗，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势👗💖。

2、——网络攻击带来的风险：网络攻击形式多样🤬🩳🥥，最常见的就是网络“钓鱼”。攻击者通常会伪造电子邮件、网站、即时通讯消息等，诱导用户点击恶意链接、下载恶意文件，进而窃取用户凭证和数据资料等敏感信息🌽🩳🍋🩳。攻击者甚至可能通过关联入侵其他信息设备，对信息安全造成威胁🍍。