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在整體(tǐ)信用(yong)週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)或市(shi)場(chǎng)(chang)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下，投資者更追求“迴報(bao)”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定(ding)型迴報、要麼昰成長(zhǎng)型迴報，這(zhè)從(cóng)(cong)行業(yè)角度都可以體現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)(biao)現好的闆(bǎn)(ban)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件、輭(ruǎn)件服務(wù)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的(de)闆塊，分紅(hóng)闆(ban)塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服務、公(gong)用事業則(zé)至少(shao)需(xu)要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行的闆塊如建材(cai)、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角(jiao)色也難以承擔(dān)。

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1、从需求看(kan)，上半年钢材(cai)需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同(tong)比下降4.14%；上半年(nian)螺(luo)纹周均表需206.4万吨，同比下降3.73%；热卷周(zhou)均表需317.87万吨，同(tong)比增长(zhang)1.71%。从国内需求看，房地产(chan)仍处(chu)于下行周期，基建表现一般，制造(zao)业需求处于高位但(dan)表现分化，工程机械、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光(guang)伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预(yu)期偏悲观(guan)。钢材出口仍处(chu)于(yu)高(gao)位，但关税政策影响逐步(bu)从预期转向落地阶段，下半年出(chu)口面临回(hui)落压力。

2、大公国际预计2025年下半年💘💘🩲👙，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定👿👙🥑；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势🥥🧡🥦🎒；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🧄👙。