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不过，近10年，基金对银行股的配置比例(li)整体较低。国泰海通研报(bao)指出，2010年以来我国确实迈入(ru)了产(chan)业快速转型升级时期，主动型基金(jin)的持仓逐(zhu)渐从传统的银行(xing)板块切换至新兴产(chan)业(ye)是顺势而为。从基(ji)金季报的(de)口径看，基金持股市值中银行股的占比从(cong)2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低(di)点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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2、下跌中的回(hui)落(luo)：美元走强，外资流(liu)出，高外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美(mei)元之下，外资加(jia)速流出中国资产，而外资占(zhan)比更高的港股相比(bi)A股(gu)受影(ying)响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债收益率从(cong)3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力加(jia)大，外资加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占(zhan)比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为(wei)受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿(yi)美元的(de)美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以(yi)及美(mei)国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。