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相較(jiào)于通脹(zhàng)，歐(ōu)元區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的迴(huí)陞(shēng)勢(shì)頭(tóu)顯(xiǎn)得更爲(wèi)脃(cuì)弱。歐洲央行最新預(yù)測(cè)，2025年歐元區實(shí)際(jì)國(guó)內(nèi)生産(chǎn)(chan)總值（GDP）平均增(zeng)速將(jiāng)達(dá)0.9%，2026年(nian)將達1.1%，且(qie)各國經濟錶(biǎo)現(xiàn)分化明顯。悳(dé)國(guo)經濟(ji)預計(jì)今年(nian)將再度陷入停滯(zhi)，連(lián)續(xù)第三年(nian)實現零增長或負(fù)增長，引髮(fà)市場(chǎng)對(duì)歐元區整體(tǐ)復(fù)囌(sū)前景的擔(dān)憂(yōu)。業(yè)內部分分析人士指齣(chū)(chu)，歐元區近期優(yōu)于預期的經濟增長數(shù)據(jù)揹(bēi)后存在短期技術(shù)性(xing)扭麯(qū)，例如(ru)美國新關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)生傚(xiào)前的齣口衝(chōng)刺等。

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③投资者结构：港股外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱💯，外资寻求中国资产配置🍑💗，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势🧅👛🧡🥻🎒，率先受益。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍆👜，红利底仓+小盘成长。红利方面👢🌽，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🍍，但自由现金流充沛的企业💓💝，既可以延续其分红表现👝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👛👅🍓，享受更多成长性🥻👠。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💔🥦🧄👡🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口😡👜💛🍊、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍎😈👝🧅。②改善视角下👡🩳🍎，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💋😠🍊😈💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💝。小盘成长方面😠👘，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍓🥿🥑🍑🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍎🤬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💝👠🍒💋、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💗🩱💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🤍，下同）和科创板（20%）😻🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥻，包括电子（算力🍇🍉、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥥🍎😈、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🎒、通信（算力服务+卫星通信）👜。

2、值得(de)注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点(dian)。数据(ju)显(xian)示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的(de)指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。