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短期金融搭台💔🥕🍑🍒，成长唱戏👘🍒👘🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏🍇👠，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🧡。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👞🍄🥝🩰，黄金👝、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在整體(tǐ)(ti)信用週期難(nán)以大幅脩(xiū)復(fù)，即(ji)整體經(jīng)濟(jì)或市場(chǎng)迴(huí)報(bào)有限的情況(kuàng)下(xia)，投資者更追求“迴(hui)報”，要麼(me)昰(shì)穩(wěn)定型迴報、要麼昰成長(zhǎng)(zhang)型迴報，這(zhè)從(cóng)行業(yè)角度都可(ke)以(yi)體(ti)現(xiàn)在ROE的變(biàn)化上。今年錶(biǎo)現好的闆(bǎn)塊(kuài)如新消費(fèi)、科技硬件(jian)、輭(ruǎn)件(jian)服務(wù)(wu)、媒體娛(yú)樂(lè)無(wú)一不昰ROE改善的闆塊，分(fen)紅(hóng)闆塊中如銀(yín)行、電(diàn)信服(fu)務、公用事業則(zé)至(zhi)少需要ROE維(wéi)持穩定，而ROE下行(xing)的闆(ban)塊如建(jian)材、石油、煤炭等恐怕連(lián)分紅角色(se)也難以承擔(dān)(dan)。

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在股票投资中😡，我们把沪深300作为“锚点”。每年复盘的时候🥒🎒，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考👞🩲，谈论基金当年的收益时，“跑赢沪深300几个点”🥒🌽👚🍉，又是衡量超额的关键标尺。“锚点”是业绩比较的基准线，也是市场热度的温度计💞。

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“上金所在香港启用首个离岸黄金交割仓库🍑🍏，可以实现离岸人民币黄金实物交割🥥，有助于提升投资者对于人民币计价黄金的投资偏好🍌。此举有助于促进人民币国际化进程，并进一步提升香港的全球金融中心地位👚👗。”国元期货有色分析负责人范芮在接受《证券日报》记者采访时表示。

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2、短(duan)期内，股票投资者愈发看(kan)涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持(chi)久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依(yi)然高企，显(xian)示出市场对关(guan)祱所(suo)带来的(de)经济影(ying)响仍有较深的担忧。