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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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配置层面🧄🍆🍊，短期把握成长方向内部的高低切🍇👚，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天👞🍓🩳🍄💗、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🧅👡🥻🍅，成长股将迎来主线行情🍑🍋，需重点关注明年二季度🥿，可能会是成长风格的一个中期拐点💛🧡💔👘。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)(wei)繞(rào)成長(zhǎng)性行(xing)業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等細(xì)分領域昰(shì)投資主線。2025年智(zhi)能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速(su)提陞(shēng)，相關(guan)整(zheng)車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)(hui)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心(xin)主線，行(xing)業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投資(zi)機(ji)會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)(guo)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)。

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中证500股票(piao)池中，本周(zhou)表现较好的(de)因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利(li)润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、下半年(nian)美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预(yu)期(qi)，下(xia)周利率下行或延(yan)续。下(xia)周重(zhong)点关(guan)注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易(yi)谈(tan)判进展，也将扰(rao)动短期内(nei)美债和美元的走势(shi)，此(ci)外关注特朗普美丽大法案的进展。

2、AI基礎(chǔ)設(shè)施： 更強(qiáng)、更易用、更開(kāi)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的(de) Agent 套件、推理套(tao)件、訓(xùn)練(liàn)套件(jian)，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加速 Agent 構(gòu)(gou)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)型訓練咊(hé)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，雲(yún)原生推理套(tao)件 ServingKit 的(de)性(xing)能相較(jiào)于社區(qū)最(zui)新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行(xing)業成功落地(di)應(yīng)(ying)用 。