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从轮动面积来看，第二(er)轮行情的轮动面积(ji)更大。以(yi)申万一(yi)级行(xing)业相较全 A 有超额收益(yi)的比例衡(heng)量，第一轮行情聚焦于算力和人(ren)形机器人(ren)，超额(e)收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中，存量资金在反关(guan)税、军工、新消费、创新药等方(fang)向轮(lun)动，超额收(shou)益行业比(bi)例超 60%，轮动范围(wei)显著拓宽。

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4 月以(yi)来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场(chang)预期：1）关税(shui)冲击下中美摩(mo)擦存在进一步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经(jing)济承压，企业盈利复苏节奏趋(qu)缓；3）地缘局(ju)势升温加剧市场不确定(ding)性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新(xin)叙事。在这些因素的扰动下(xia)，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅(jin)围绕关(guan)税冲击前位置窄幅(fu)震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金(jin)匮乏，一个(ge)直观的体现是融资余额(e)未随指数修复至关税(shui)冲击(ji)前的水平。因此(ci)，当前市场处于(yu)存(cun)量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来(lai)看，“电风扇”式的主题轮(lun)动仍将(jiang)持续。

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据(ju)choice数据，今年来(lai)已清盘(pan)的105只产(chan)品来自54家公(gong)募，其中博时基(ji)金清盘(pan)产品最多，年内已清盘7只产品；排在之后的淳厚基金、华安基(ji)金、南方基金年内已(yi)清盘产品分别有6只、5只、5只；另外，富(fu)国基金、国泰基金、海富通基金、华夏基金年内各有4只产(chan)品已清盘，华宝基金、浦(pu)银安盛基金、上银基金、长信基金年内各有3只产品已清(qing)盘，其余公募年内(nei)已清盘(pan)产品均不超2只。

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进一步(bu)来看，100只红利股中(zhong)，年内(nei)跑输红利指(zhi)数（3.23%）且年(nian)内获融资客加仓（6月12日较去年末(mo)）的(de)仅有11只，主要分(fen)布(bu)于(yu)交通运输、石油石化、纺(fang)织服饰行业。

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1、週六淩(líng)晨1：00囙(yīn)軍(jūn)事指揮(huī)係(xì)統(tǒng)及導(dǎo)彈(dàn)髮(fà)射裝寘等遭到破壞(huài)，在遭遇襲(xí)擊(jī)之后第一時(shí)間(jiān)伊朗方麵(miàn)沒(méi)有能力組織迴(huí)(hui)擊，隻昰(shì)髮射了無(wú)人機(jī)迴應(yīng)，直到週六淩晨伊朗方麵才開(kāi)始逐步恢復(fù)了使用(yong)導彈打擊以(yi)色列，多輪(lún)導彈打(da)擊傚(xiào)菓(guǒ)明顯(xiǎn)不及(ji)以色列(lie)的打擊力度，但對(duì)以色列形成的打擊也已經(jīng)(jing)昰近年來(lái)(lai)槼(guī)糢(mó)最大。****報(bào)道稱(chēng)伊朗領(lǐng)(ling)導層(céng)對以(yi)色列的襲擊以及其(qi)無力(li)阻止以色列國(guó)防軍的打擊深感(gan)震驚(jīng)；哈槑(méi)內(nèi)伊曾下令(ling)曏(xiǎng)以色列髮射1000枚導彈作爲(wèi)開場(chǎng)，但由于以色列國防軍的攻擊破壞了導彈髮射場，在第一天伊朗隻(zhi)髮射了100枚導彈。

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