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行业(ye)层(ceng)面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点(dian)，工业企(qi)业盈利(li)数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一(yi)定(ding)的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延(yan)续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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