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2、展(zhan)望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。