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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产(chan)在(zai)流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经(jing)济。当前(qian)仍处(chu)牛市上半(ban)场的金融再通胀，剩余(yu)流(liu)动性宽松助(zhu)力小盘成长弹性(xing)释放，同(tong)时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定的自(zi)由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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据国内权威媒体援引伊朗媒体14日报道🩰，伊朗南部布什尔省两家炼油厂上周六遭到以色列空袭，部分设施爆炸起火👠🍋。按照以色列《国土报》的说法，这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭。

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1、综上，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放，股市风险收益比已经尤其明显👗👗🍓😠，本轮政策底部已经探明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好）😈💗🥭，或许是通缩开始缓解👚🥭。目前我们需要做到的还是更有耐心💝🧅💔🍓🥕，并做好自下而上的研究🥔🥿🥾💝，可能就会收获好的结果💋👛🍅。

2、据《以色列时报》报道，以色列国防军当地时间14日公布此前通过军事行动成功暗杀的9名伊朗核科学家名单，称这些科学家此前为伊朗获得核武器计划做出贡献。