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我投资中的不为清单（Stop Doing List）很简单💞🍈，就是不懂不碰👘🥦🩱。懂主要集中在两个方面：商业模式和企业文化。（2020-10-10）

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2、展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资(zi)产荒(huang)趋势(shi)依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从(cong)当(dang)前(qian)景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。