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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动(dong)性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一(yi)，从历(li)史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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展望后市，7月份(fen)市场将迎来一些(xie)更为清晰(xi)的交易抓手，但(dan)同时不(bu)确定因素也将有所增(zeng)多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章(zhang)，市(shi)场波动率也(ye)可能随之放(fang)大(da)。届时，小盘股抱(bao)团或有松动，市(shi)值风格可能(neng)向中盘有所倾斜(xie)，日历效应(ying)也显示7月份中盘成长风格相对占优(you)。

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1、6、市场展望：下半年尿素市场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱🥥💌🥕🍍、成本继续下移等多方压制👗🍊🥿，但市场也同时存在出口政策进一步放松👿、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口政策出现超预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点💛。但若出口政策维持现状或进一步收紧🥝🩳，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导🥝，价格也将持续承压🌽。

2、报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛售发生在市场创下新高、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际💔🩲👠🤬。尽管面临人工智能芯片海外销售限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三个月涨幅达 44%。