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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格(ge)相(xiang)對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)(he)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)(biao)述變(biàn)(bian)化(hua)。第四，市場(chang)交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值(zhi)風格或相對(dui)均(jun)衡。

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日银与日元：日银或不急于加息，一方面(mian)等(deng)待外部(bu)美日谈判(pan)的(de)最终落定。另一方面，内部来看，潜(qian)在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的(de)问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步(bu)延后至 2026 年(nian)。在此基础上，美(mei)元日元或跟随美日(ri)利差维持 140-150 区间震(zhen)荡。

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2、二级市场(chang)上，自今年4月以来，公司股价(jia)从(cong)最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以(yi)来新高，公司总市值近(jin)175亿元。