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本週(zhou)，區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)(shi)全(quan)毬股市普跌的(de)一部分。目前的(de)衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)(jing)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産(chan)價(jià)格的影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)期擾(rǎo)動(dòng)資産配寘環(huán)境，且大(da)槩(gài)率昰衇(mài)(mai)衝式影(ying)響。

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不过🍊😡🍆，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看💝，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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強(qiáng)者恆(héng)強之(zhi)際(jì)，也有超過(guò)六成的傢(jiā)(jia)電(diàn)股近十年的股價(jià)下跌，一(yi)些耳熟能詳(xiáng)的老牌電器股在列，比如四川長(zhǎng)虹（600839.SH）、長虹(hong)美蔆(líng)（000521.SZ）、九陽(yáng)(yang)股份（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等。

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1、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上👡🩳，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）🥦。

2、上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松(song)，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步(bu)快跑”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅(fu)度。由(you)于(yu)A股较(jiao)港股散户(hu)投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收(shou)敛均发生(sheng)在货币宽松区间(jian)，分别为14-15年(nian)和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛主要来自政策催化(hua)下A股(gu)走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化(hua)，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网(wang)+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行(xing)意外降息开启牛市行情后，15年上半年(nian)货币宽松力(li)度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降(jiang)息(xi)；地(di)产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确放松首套房(fang)认购标准；产业政策方(fang)面，3月两会上《**工作报(bao)告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外(wai)部环境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性(xing)宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入(ru)2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座(zuo)谈(tan)会的召(zhao)开稳(wen)定了(le)企(qi)业家信心(xin)，推动了宽(kuan)货币向(xiang)宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金(jin)融机构存款准备金(jin)率(lv)1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预期，带动A股迎来春季躁(zao)动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%，恒生指数(shu)20%，AH溢价指数(shu)从(cong)115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币(bi)宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模(mo)式，后续要关注货币(bi)宽(kuan)松的持续性，即降准降息的(de)节奏和力度(du)。