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5 月份的消费者是否继续支撑着经济🍌？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续💗👡💔，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🥔🥦，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👠🥕👘，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑😡🥝，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍑🥬👘。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍍🥬🍈，板块中枢上移🥑👝🤍，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍉🥕。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥕🍈💝🎒，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👡，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈😻💘👅🌽。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出💓，选择性价比更高的方向。从近期算力通信👠🥔、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍓🤬🍎👚，部分资金已经有意愿进行高切低。