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1、2、估值：港股更便宜，结构上汽车(che)、军工、电力设备、电子等行业较(jiao)A股估值更低。从估值绝(jue)对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证(zheng)指数14.6倍(bei)，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒(heng)生指数10.6倍，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从(cong)相(xiang)对水平来看，今年港股两次(ci)行情启动时(shi)估值均处历史低位。年初(chu)恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位(wei)，同期万得全A 17.5倍(bei)、35%分位，4月初经历关税冲击的(de)下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万(wan)得全A 17倍、24%分(fen)位。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整(zheng)体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业(ye)PE-1”衡(heng)量某一行业A股相对港股(gu)的估(gu)值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力(li)设备(bei)（89%）、电(dian)子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家(jia)电（9%）、银行（12%）、有色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

2、我們(men)的(de)研究錶(biǎo)明，這(zhè)種程度的不確(què)定性(xing)對(duì)齣(chū)口(kou)咊(hé)GDP增長(zhǎng)帶(dài)來(lái)了巨大影(ying)響(xiǎng)，甚至在未來相噹(dāng)長一段時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)可能持續(xù)存在。短期衝(chōng)擊(jī)已(yi)在數(shù)據(jù)中顯(xiǎn)現(xiàn)(xian)：2025年區(qū)域(yu)增速可能滑落至4%以(yi)下(xia)，明(ming)年的影響可能更大。