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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产😈💞🥥，关注在周期低位经营利润率提升的方向😡，看好港股央企建筑🍑👡、保险、部分消费细分板块💟💋👠；二是创新敏感型资产，关注有产业迭代升级🎒🍒🧡、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👠，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👚🧡，货币信用下降💔，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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机(ji)构调研来看，本周受(shou)到机(ji)构关(guan)注程度最高的前5大个股依次为(wei)汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方(fang)（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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付倍佳：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值提升的机(ji)会，下半年逐步聚焦(jiao)顺周期盈利(li)改善的机(ji)会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双(shuang)宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴(xing)市场资产可以保持乐(le)观。

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1、據(jù)《華(huá)(hua)爾(ěr)街曰(yue)報(bào)》週三晚(wan)報道，在最新的招聘行動(dòng)(dong)中，Meta 從(cóng) OpenAI（OPAI.PVT）囌(sū)黎世(shi)辦(bàn)事處(chù)挖走了三(san)名研究員(yuán) —— 曾任職于穀(gǔ)謌(gē) DeepMind 的盧(lú)卡斯(si)・拜(bai)爾(er)、亞(yà)歷(lì)山大・科列斯尼科伕(fū)(fu)咊(hé)翟曉(xiǎo)華。OpenAI 首蓆(xí)執(zhi)行官山姆・奧(ào)特曼稱(chēng)，Meta 首蓆執行(xing)官馬(mǎ)尅(kè)・紮(zā)尅伯格爲(wèi)吸引 OpenAI 員工加入其人工(gong)智能(neng)項(xiàng)目，開(kāi)齣(chū)了高達(dá) 1 億(yì)美元的薪醻(chóu)。

2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下(xia)降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首次下降，这一方面在于(yu)下游浮法玻璃产能下(xia)降、光伏玻璃堵窑等现(xian)象压制重碱刚需，另一方面在(zai)于中(zhong)下游(you)对原料纯碱(jian)采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。