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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🎒，A股消费+制造+周期🍉🍓🍎😈，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💖😈💕。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👗🥿，从剔除金融的净利润占比来看🍋，2024年A股主要集中在周期（石化14%👚🍏🧅💖、煤炭6%），消费（食饮8%🤬🍅💞💋、医药6%）🧄🎒🥾，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下👘👜，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍊，且更偏向于互联网👞👿、信息服务等细分领域👡，包括腾讯、网易🍑、美团等互联网巨头，消费🩰💯、制造等行业占比不高🧄🥦🍊😡，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥔💋，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍄🥦😻，全部港股从-3%升至12%💋😈，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国际局势变**织🍑，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示🍓🍋👞🥭🍏，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元💕👝🍒🍄，比2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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目前这一诉讼还在进行中，前景难以判断，或许取决于特朗普总统的态度🩱💋👛👡。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任务🩱🍓🩳🍏，也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应用开发商Within🍑🤍。在这样的监管环境下，扎克伯格很难进行天价收购🥦🍎🍇。

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1、日本股票：日经指数🌽、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行👚🍄🍓🍌，此后至年底或将持续回升。另外🩱👞，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征🥔🥿。行业方面，我们依然偏向内需行业💛🍆💔，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。

2、面对全球经济动荡、逆全球化和数字鸿沟新风险🤬，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利🍇🥾💞🍓，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济🍄🍅🎒👝。”