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据Wind数据统计🩲😠🥔，选取参与角色为竞买方👞🧅🍎，剔除重组失败🥦🍄🎒👞，6月以来披露并购重组进展的A股上市公司共有90家🥦🍏🥬🥾，分别为湖南发展、维信诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网科技💝🍑、邵阳液压💋💓💛🍅、新莱福🍊🥾、沪硅产业🥝、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建龙微纳、海联讯🥔💖🧡、天亿马👿🤬、华升股份🥬🍋🍆🍒、奥浦迈💟💞🍒👜、沈阳机床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马🥕、宏创控股🥝、新晨科技、杰美特、鸿铭股份🤍💔🧄、至正股份🍏🍑、中科通达、晶丰明源🍄💟、本钢板材、厦门港务、电投能源👿🥔💘、隆扬电子、上海电力、中国船舶🧅👠🍏、广西广电、安孚科技、工智退、信邦智能、新铝时代、慧博云通🍑、云维股份、电投产融👅🧡、渤海汽车💟、邦基科技🥒🧄、九联科技👛🍏🩲👅、国城矿业（**）、欧菲光、琏升科技、焦作万方💛🤍、滨海能源（**）😡、佛塑科技、南华仪器、天元宠物🎒🍋👘🍆、蓝科高新、海汽集团🩱💌💖、腾景科技、新相微🥻、光智科技、海峡股份🥕💋🧄、安宁股份、金利华电🥻、嘉必优、阳光诺和😠🥦🍈🩰🧡、*ST宝实🥻💕、立讯精密👡🍊😠、新筑股份🥻😈💋、宁波方正（**）、四川路桥、综艺股份、海光信息🍓🥔🍒🍄、中核科技👚🍅🍉💖💋、天汽模、*ST花王🎒💔、概伦电子、海航控股、狮头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰信、国科微、海泰发展、湖北宜化👡💕🌽、因赛集团和华懋科技。具体情况如下图：

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6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🩱🍈🥔🤬🥿。铜🥻🥑、铝💟🤬🍏、锡、钴💖👡🍈、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🍈🍏🍄👿、铝、锌、锡、铅库存下行😻，镍库存上行💓🥾💓🥒。贵金属方面🧅🍉，黄金期现价格下行，白银期现价格上行👢🩳🎒🥻。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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6月重要政筴(cè)梳(shu)理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)(ge)。具(ju)體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴(ce)方麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)(fa)力；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市(shi)場高質(zhi)量髮展以及金螎(róng)支(zhi)持(chi)消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)傢(jiā)(jia)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)推動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質(zhi)量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)(nei)捲(juǎn)等政筴持續髮佈(bu)。

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“6月(yue)脉(mai)冲”在本(ben)周集(ji)中演绎，主因是(shi)人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼。汇率(lv)将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延续性：短、中、长(zhang)期维度下，均是乐观因素占优。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食💯、智能家居家电等领域💞。综合以上🩱，行业配置方面重点围绕传统产能出清💕、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍋🩰🍅🍄、商贸零售🍓🥿、美容护理🥕、化学制药等”

2、政(zheng)筴(cè)耑(duān)短期關(guān)註投資咊(hé)地産(chǎn)領(lǐng)域增量政筴，消費(fèi)補(bǔ)貼(tiē)加(jia)碼(mǎ)槩(gài)率較(jiào)(jiao)低。主筦(guǎn)部門(mén)明確(què)將(jiāng)在7月、10月分彆(biè)下達(dá)三、四季度以(yi)舊(jiù)換(huàn)新中央資金，要求註重持續(xù)性咊均衡性，分(fen)領域(yu)製定落實(shí)到每(mei)箇(gè)月、每週的國(guó)(guo)補資金(jin)使用計(jì)劃(huà)，基本説(shuō)(shuo)明全年就按3000億(yì)平滑安排。