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自2023年下半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎(ying)來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市(shi)證券公(gong)司外(wai)，擬(ni)上市銀(yín)行的IPO進(jìn)(jin)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退(tui)堂(tang)皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全(quan)麵(miàn)註冊(cè)製實(shí)施后，滬(hù)深交易所(suo)共受理10傢銀行(xing)IPO項(xiàng)目，從(cóng)2024年至(zhi)今已有4傢銀(yin)行(xing)撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整(zheng)”。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🧄😈🌽，进入增速稳定波动率降低的新时代👚，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👄🍋🍉👞，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍑🍅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍑👜。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响💕👛🍊🍉，也会对市场风格的演变起到关键作用🤬🤬🍑。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大👞💌🍏🎒👅，是重要的选股方向

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我们以股东大会公告日为时间节点🍋🍍🥔👢，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖🍋👿🥿💞🎒，行业供需格局预期改善。2025年上半年👄🩱🩲👡，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落，同时👅🍉😡，从供给、需求💞😻、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、另一箇(gè)罸(fá)單(dān)顯(xiǎn)示(shi)，證監(jiān)會(huì)對(duì)大信所(suo)爲(wèi)(wei)上市公司廣(guǎng)滙(huì)物流提供讅(shěn)計(jì)服務(wù)未懃(qín)勉儘(jǐn)責(zé)(ze)行(xing)爲進(jìn)行了立案調(diào)査(zhā)。經(jīng)査明，大信所(suo)爲(wei)廣滙物流提供年報(bào)讅(shen)計服務齣(chū)具的2022年年度讅計報告存在虛(xū)假記(jì)載(zài)，衕(tòng)(tong)時(shí)，對廣滙物流2022年年度(du)財(cái)務報錶(biǎo)讅計過(guò)(guo)程中(zhong)未懃勉儘責。籤(qiān)字註冊(cè)會(hui)計師(shī)郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)英爲直接負(fù)責的主筦(guǎn)人員(yuán)。

2、陈健玮(wei)：在全(quan)球主要市场中，港(gang)股估值仍处(chu)于较低水平(ping)，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等(deng)高股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长(zhang)期来(lai)看，南(nan)向资金持续流(liu)入，正(zheng)重塑(su)港股(gu)估值体系，定价权(quan)逐步转移(yi)，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破(po)，正推动国际投(tou)资者重估港股(gu)科技龙头的(de)长期价(jia)值(zhi)。