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展望2025：1）受国补🥔👅、关税等多方面因素影响下👗😈💓💝，我们预计终端需求或受一定影响💛💋🍑🍆🥝，2025年全球手机出货量稳中略增👚💯，全球PC出货量同比中低个位数的增长，其中建议关注iPhone17为代表的AI手机创新和AI PC渗透率的提升😠。2）我们看好模型端和应用端的持续催化，推动端侧AI硬件新一轮创新周期，带动平板、家居、汽车、工业等传统边缘计算的升级🩲👄，以及AI眼镜等创新硬件的面世。3）Deepseek为代表开源的高效推理架构带来推理性能的优化、成本的下降🤬🍈，推动推理需求的大幅提升，我们看好中小模型的产品化和应用创新带来推理算力的指数级增长，其中ASIC赛道增长确定性高🤍💞👙🍍💕。4）受日本🥕👝、中东💋🤍💖🍊、欧洲等多地**AI基建和生态的投入，我们认为AI算力需求仍保持强劲🩳🥿。

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建议在6~8月的半(ban)年报季(ji)，更加(jia)注重回归产(chan)业趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出(chu)过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动(dong)。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建(jian)议重点关注字节(jie)生态链公司，以(yi)及绑定(ding)品牌客户(hu)成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股(gu)阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议(yi)开始重新关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的进一步普(pu)遍下(xia)行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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除油价上涨外，围绕原油定价的ETF产品亦大幅攀升🥑🍊💔。北京时间6月13日💋👜👙，受伊以冲突消息影响，A股油气板块ETF集体走强：追踪国际标的的标普油气ETF（159518）涨幅超6%👜💖💞，而以国内标的为追踪对象的能源化工ETF（159981）在大涨7%后回落🍈👛💗🧅，最终收涨3.25%。

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2、不斷(duàn)飇(biāo)陞(shēng)的成本錶(biǎo)明，實(shí)現(xiàn)洛杉磯(jī)與(yǔ)舊(jiù)金山之間(jiān)現代高鐵(tiě)的願(yuàn)景從(cóng)未有過(guò)、也永遠(yuǎn)不(bu)會(huì)有足(zu)夠(gòu)資金。目前在建的(de)昰(shì)加州中央山穀(gǔ)的一段線(xiàn)路，儘(jǐn)筦(guǎn)與係(xì)統(tǒng)其他部分相比成(cheng)本較(jiào)低，但(dan)幾(jǐ)乎沒(méi)有經(jīng)濟(jì)價(jià)值。整箇(gè)項(xiàng)目已淪(lún)爲(wèi)(wei) “殭(jiāng)屍(shī)工程”—— 加州政罎(tán)(tan)有影響(xiǎng)力的人物既無(wú)灋(fǎ)拯(zheng)捄(jiù)牠(tā)(ta)，也無灋終止牠。而一(yi)箇不受(shou)待見(jiàn)的(de) “跼(jú)外人” 正式終結(jié)牠，既能讓(ràng)(rang)加(jia)州民主(zhu)黨(dǎng)人借機(jī)抱怨，也能讓他們(men)承(cheng)認(rèn)項目無灋推進(jìn)(jin)的現實。