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行业配置：维持哑铃配置思路🍉💯🥻🧡，红利底仓+小盘成长💔。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👘👅🥒🍆，但自由现金流充沛的企业👡🍒🥥，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🥝🥝🩳🍋。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥬🤬；补贴政策推动下👚，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💔🍆👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍋🍌👡💌，高分红保障+经营稳健的白酒👘。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💋🥥，自由现金流释放加速的电信运营商💛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👜💛🥔，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💝，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩲、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💋👘🥬。

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本周美股回顾👡😈👛。中美关税谈判取得一定进展🧡👡👜👗，贝森特表态😠😠🍌，美国可以延长部分谈判对手的关税暂停期🤍😻👢，利好美股情绪继续转暖👡💯👘💖🥔，本周美股前四天维持涨幅。周五以色列伊朗冲突影响市场风偏，市场趋于避险，黄金大涨的同时美股小幅下跌🩲。市场担忧伊朗遭受袭击原油供应受阻，原油价格大涨，带动美股石油板块大涨。

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美国劳工部公布的数(shu)据显示，5月美(mei)国消费者价格指数（CPI）同(tong)比上涨2.4%，高于前(qian)值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前(qian)值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有(you)所缓解，但经(jing)济增(zeng)长动力仍显不足。市场(chang)分(fen)析人士(shi)认为(wei)，这一数据使得交易员加大对(dui)美联储降息9月降息的押注，并基本预计今年将降息两(liang)次(ci)，投资者对美(mei)国经济前景的担忧情绪有所缓解，但(dan)同时也对美联储(chu)未来的货币政策走向保持高度关注。

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1、据媒体报道，5月19日🍑🎒🥕🥿，辉瑞以12.5亿美元首付款授权3SBio Inc．一款实验性癌症药物🤍💟👗，并追加1亿美元股权投资💛👛💔；两周后🥔，百时美施贵宝宣布以最高115亿美元的价格授权BioNTech SE一款癌症药物😠🍑，而后者早在2023年便已从中国公司Biotheus Inc．获得授权🤬🥥👝🍌。

2、此(ci)次調(diào)樣(yàng)中，4條(tiáo)(tiao)滬(hù)市(shi)指數(shù)郃(hé)計(jì)(ji)更換(huàn)61隻樣本。其中，上證50指數更換4隻樣本，上(shang)證(zheng)180指數更換(huan)18隻樣本，上證380指數更換38隻樣本，科創(chuàng)50指數更(geng)換1隻樣本。