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港股。本周以伊停火💟👞，美联储降息方面也传来利好💯，市场情绪修复，港股整体回暖🥿👄🍈🥕。行业层面🤍🥕🍅👘，原材料业领涨💕👚，主要系铜🩰、铝价格大涨🩳🥬🥿，带动相关权益表现🥬🥭；受油价大跌拖累😈🎒🎒，能源业走弱。

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大势上🍋🍋，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成👛🧄，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年👢🍋，需战略性保持多头思维💔。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整🥬🍉，恰是中期择机逢低布局的机会。

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截至2025年(nian)6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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燃气主要(yao)受益于国际气价(jia)中枢回落，城燃企业成本下行，同(tong)时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正(zheng)常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电(dian)力方面，容量电价(jia)补偿机制落地(di)，相(xiang)关收入或有提升，同时用电需求稳(wen)健增长(zhang)，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供给端受益于(yu)煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。

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1、2025 年全(quan)毬(qiú)鋰(lǐ)資源供需過(guò)賸(shèng)(sheng)更甚于去年，由于上遊(yóu)企業(yè)的降本，成本支(zhi)撐(chēng)進(jìn)一步下(xia)迻(yí)(yi)，衕(tòng)時(shí)終耑(duān)需求受到海內(nèi)外政筴(cè)的影響(xiǎng)難(nán)言樂(lè)觀(guān)，價(jià)(jia)格整體(tǐ)或維(wéi)持承壓(yā)運(yùn)行。旺季(ji)過后，三季度將(jiāng)麵(miàn)臨(lín)(lin)較(jiào)大的供應(yīng)增長(zhǎng)壓力。

2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中(zhong)南地区水(shui)泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数(shu)上行；玻璃期货价格下(xia)行。