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AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不同技术路径存在结构性机遇🥿。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下💓🍓，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量👞👛，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2🩰🥾😠，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟🌽🧅👝👙，我们预计2026年需求将持续🤍🍊🍉，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

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奕斯伟集团官网显示，其业务主要涵盖芯片与方案👄👝、硅材料、生态链投资孵化三大领域👡🍓🥿。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主体🩳💛。

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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢🍋👢，银行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前明显的低配方向💟，引导资金加仓。

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但这种接受似乎忽略了同一份报告中的一个预测，即关税将 “缩小美国经济规模”🥥👜🍏，并可能导致 2025 年和 2026 年通胀率上升 0.4 个百分点🩳💛。

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1、2） 中美伦敦谈判原则上达成协议框架👿😠🧡，但未涉及关税层面的调整。当地时间6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议，中美原则上达成了协议框架，市场对此定价偏积极🥥🍇。根据美国商务部长的表态🥝，本次框架涉及了稀土和磁铁、芯片设计软件、航空发动机部件、乙烷化工原料等领域，但没有涉及关税层面的调整🧄，整体符合市场预期。

2、值得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近(jin)段時(shí)(shi)間(jiān)的迴(huí)(hui)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年(nian)低(di)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週四（6月12日）收盤(pán)，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于(yu)近(jin)10年來(lái)(lai)4.31%分位點的(de)低位(wei)，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比(bi)凸顯。