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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🎒💌。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💞👗🍑🤬，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👡🍌。分细分领域来看🍇，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🧅、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🥔🍏，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🍏、竞争环境进一步加剧🥝🍋🩱🍉。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🧄🥝。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力👡，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥬💯🥬，预计会逐步延续回暖态势。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现😈😠👘。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙🧅💟，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👙💛，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%😠👿💓，结构上电力设备领涨🤍🍄😈，此外有色金属、煤炭💝🩲🧄😈👠、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍋🩰💔，AH溢价指数从130升至149🥦🍄。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🧡💛👢，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大👛，是21年A🩱💝、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度😈🥭🍑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强💞😈，但短期概率不大🥥🤬🩳。此外🧅💟🥥，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👛👠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥒🍇😈。

2、面(mian)对伊朗14日(ri)稍早时(shi)导弹(dan)袭击，以军表示大部分(fen)导弹在到达该国之前，被防空系统拦截或者未(wei)能击(ji)中目标。但是仍然有多枚导弹突(tu)破了以军的防(fang)空系统直接落入特拉维夫等(deng)城市，造成居民楼受损。