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2、近日，美方官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有朢(wàng)在7月9日“對(duì)等關稅(shuì)”90天(tian)暫(zàn)停(ting)期結(jié)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)(xie)議(yì)。對(dui)于未達(da)成協議的國傢，可能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率(lv)。商務(wù)部對此錶(biǎo)(biao)示(shi)，中方堅(jiān)決(jué)(jue)反對任何一方以犧(xī)(xi)牲中方利益爲(wèi)代價(jià)達成交易，換(huàn)取(qu)所謂(wèi)關稅減(jiǎn)免。如菓(guǒ)齣(chū)現(xiàn)這(zhè)種情況(kuàng)，中方絕(jué)不接(jie)受，將(jiāng)堅決予以反製，維(wéi)護(hù)(hu)自身正噹(dāng)權(quán)益。

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2、上半年黄金上涨存在三大核心驱动。一是，美**关税政策不确定性下🍉👗，美国经济滞胀预期增强。特朗普极端的关税政策引发全球供应链扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升💛👠🍄🥦🥬。二是👿，美元信用体系受损与去美元化加速💓🍑。美元占全球外汇储备比例不断下降，特朗普极端关税政策预期下，全球央行加速储备多元化，中国、印度等新兴市场央行连续三年增持黄金超1000吨🩳🍑，成为黄金储备地位的有利背书🍅👗🥔🥒🥝，特别是中国央行从去年11月份重启且连续购金，市场看涨金价信心得到提振。三是💓👚，地缘风险未如期放缓😠。美国总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战事仍在反复拉锯🩰💋、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以冲突的连续爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽然能够看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看出美**对世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑💞。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👡🩰👅🥿，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🍄，地产国内投资相对较弱的状态💖👚👚。5月总需求增速进一步反弹🍉💝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看😠💛，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥻。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💌💌，可能反应了这种预期😻。

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综合市场分析(xi)来看，例会提法的变与不变均值得关注。比如，在货币(bi)政策态度上(shang)，虽然删去了“择机降准降(jiang)息”，但央行维持了“货币政策适度宽松(song)”的表述(shu)，央行支持性(xing)的政策思路(lu)仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步(bu)，金融政策仍然有较大的实施(shi)空间。

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1、成份股方面💯，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停💟👞，振幅超12%🥭🍎，长城军工7天6板后再涨7.58%🤬。下跌方面🩱😡🧄，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前👞。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨😡🧡🍓，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点🩰，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两者的关系往往会转为负相关。