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潮流玩具是融合流行文化元素及时尚主题的玩具🌽👄👞👗，是两者的独特结合👙🍇。与传统玩具不同，潮流玩具通常展现独特的设计及美感🥬👞，灵感往往来自于授权的流行文化内容💔💋🍈💕。这使其成为理想的展示及收藏选择🧡👜🍋，使其吸引力超越纯粹的功能性。

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🏮行业配置层面😠🥬👝，相较于趋势跟随👡😠🍄🥿，更优的策略是低位布局👗，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界🌽🥻💌👿，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🥭💋，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👿、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💋💕🍍🧄、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍍🥿👝🍋🍑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍈🍓，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后😻，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝🥑👅。胜率方向🎒🍌🥒🩱，结合估值💗🩰🍅、拥挤度位置🥬😈👅，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🍌，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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从行业(ye)表现层(ceng)面(mian)，政治局会议后行业上涨概率相对较(jiao)高。会议(yi)前两周，化工、电力(li)设备、煤炭上涨概率相(xiang)对较(jiao)高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对较高。会议后一(yi)周(zhou)，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保(bao)上(shang)涨概率相对较高(gao)；会(hui)议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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日前，仕佳光子在互动平台透露🥾，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术🥻🍒🩲、响应市场需求🥥。其400G/800G产品保持批量出货🥦，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🍒💗🍈🧡，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户👚🍓🍄。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间👅。资金层面🍍👄，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善👝🥒🍎🌽。未来随着企业盈余进一步修复💯🩱🤬，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色🥕👡，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

2、用友(you)網(wǎng)絡(luò)：公司已于2025年6月27日(ri)曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行H股竝(bìng)在香港聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所(suo)網(wang)站刊(kan)登(deng)了本(ben)次髮行竝上市的申請(qing)資(zi)料。