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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥿😈，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前💌💞，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨🩲🍏👘。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🍏🍎🍈。后续需关注硅煤🍏👘🥻🤍、电价变化对成本带来的变动😠，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面😈👄，当前未出现明显利多信号💯🍋💯，工业硅仍维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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国泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展💞。因此🥝，判断7月底之前股市仍有上升空间💞👙👿。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的(de)市盈(ying)率显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒生科技指数的(de)市盈率也远低于(yu)纳斯达克指数(shu)的(de)34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股(gu)通互联(lian)网和港(gang)股通(tong)医(yi)疗板(ban)块因AI商业化加速(su)和创(chuang)新药(yao)产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资(zi)金(jin)盛+资(zi)产荒”的结构性行情中。

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週(zhou)思聰(cōng)：目前(qian)港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良好，無(wú)論(lùn)昰(shì)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其他國(guó)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)(qiang)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)(dang)前港(gang)股估值已迴(huí)陞(shēng)至過(guò)去十年的平均(jun)水平，港股整體估值(zhi)水平相對郃(hé)理，但(dan)成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷史較低水平。

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