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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化(hua)增速，未来是否能持续性的修(xiu)复改(gai)善，仍需密切跟踪。消费如(ru)再度乏力(li)，则经(jing)济回升动力将(jiang)明显减弱。

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周五（6月13日），中东形势风云突变，金融市场(chang)避险情绪升温(wen)。A股全天震荡调整，创业板指(zhi)、深成指(zhi)均跌超1%。沪深两市全天成交1.47万亿元(yuan)，较上个交易日(ri)放量1955亿元。个(ge)股跌多涨少，全(quan)市场超4400只个股下跌(die)。盘面(mian)上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空、油气、黄金等避险方向。

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1、柯尅(kè)比曏(xiǎng)該(gāi)報(bào)(bao)透露，英國(guó)電(diàn)信計(jì)(ji)劃(huà)在本世紀(jì)末前削減(jiǎn)超過(guò) 4 萬(wàn)箇(gè)工(gong)作崗(gǎng)位，竝(bìng)削減 30 億(yì)英鎊(bàng)（40 億美元(yuan)）成(cheng)本，而這(zhè) “尚未完(wan)全體(tǐ)現(xiàn)人工智能的潛(qián)力”。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍌👘💔🧄💋，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👛👝，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🍓🥭，在短期波动思维下🍊，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👗👡😈，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩳🥒🍏。从近期算力通信、传媒修复💖💟、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🌽👚，部分资金已经有意愿进行高切低。