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2024年12月，三一集团旗下三一(yi)硅能(neng)打造的非洲微电网标杆项目——赞比亚瑞达矿山光储柴微电网项目(mu)落成。目前，三一(yi)集团已在非洲7个国家(jia)签约近20个微电网项(xiang)目，投(tou)资金额约17亿(yi)元，其中11个项目(mu)已(yi)开工，两个项目投入运营。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情的輪動麵積更大。以申萬(wàn)(wan)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比例衡量，第一輪行情聚焦于算力咊(hé)人形(xing)機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)(dan)中，存量資金(jin)在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工(gong)、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益行業比(bi)例超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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这里我们分享一(yi)个判(pan)断中短期(qi)市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板(ban)块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所以这样(yang)，一方面(mian)是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离(li)墙(qiang)”。另一(yi)方面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各(ge)不(bu)相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要(yao)性(xing)提升；2026年重点看供需格局(ju)改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与领涨板块的节奏一致。

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1、从国会预算办公室（CBO）到税务基金会（Tax Foundation）再到宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个相似的结论：特朗普的标志性立法在未来十年内的成本约为 3 万亿美元。

2、澳新银行报告表示，预计美联储在本周的会议上不会调整联邦基(ji)金利率目标。最新的宏观经济数据显示，就业(ye)市场正在降(jiang)温，但仍相(xiang)对具有韧性。澳(ao)新银(yin)行表示，关(guan)税尚未打乱通货(huo)膨胀下降的趋势(shi)。稳健的(de)就业市场使得美联储在关税(shui)上升(sheng)和通货膨胀不确定性加剧之际，有时间关注即将发布的通货膨胀报告。澳(ao)新银行预计，美联储主席杰罗姆-鲍威尔将(jiang)继续强(qiang)调耐心，并指出货(huo)币政策处于良好状态，能够对不断发展的事态(tai)作出适当回应。