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风格层面，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息(xi)预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡(heng)。

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后(hou)续如何演绎？市场(chang)若要延续(xu)涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战略上(shang)我们保(bao)持看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一(yi)层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是(shi)依然将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市(shi)场(chang)预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而是呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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1、（本文由万商天勤（上海）律师事务所刘彦梅律师供稿，不代表新浪财经的观点。刘彦梅律师💛，系金融诉讼🍇💛、公司诉讼律师🍈，辽宁大学法律硕士👘😠，具有保荐代表人（投资银行）资格👅、证券从业💕🍊💔、私募基金从业资格😈，并具备20年以上法律实务经验👜🩳🥕。目前已通过CPA审计、经济法、会计🧅🍅👿💯🥿、战略、税法，是为数不多的具有投行、财务思维的律师。曾代理多起投资者诉上市公司证券虚假陈述（股民索赔**）案件🍉，成功为投资者挽回损失，深得投资者好评。）（刘彦梅律师专栏）

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画🍎👜，画作很快吸引了周边目光。老人介绍👙💗🧅💛🍊，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片🥦🥝🧡🍈，花了一个半小时画出来🤬🥥，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”