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今年以来港股表现持续(xu)强于A股(gu)的原(yuan)因：1、基本(ben)面：港(gang)股较A股(gu)业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较(jiao)小(xiao)。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分(fen)位来(lai)看，港股(gu)较A股更便宜(yi)。3、投资者结(jie)构：港(gang)股机(ji)构化程度更深，外资占比更高。美国债(zhai)务风险扰动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港(gang)股凭借低估(gu)值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的(de)制度优势(shi)，较A股率(lv)先受益。4、交易热度：更多资金选择(ze)南下(xia)流入港股市场。今年以来南向(xiang)资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流(liu)入仅30亿元。

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达拉斯联储今年早些时候的研究更加直接：即便发生1973年或1979年规模的供应短缺，对经济产出(chu)的冲击也仅为0.12%。换句话(hua)说，除非风(feng)险真正实现，否则地缘政(zheng)治驱动的油价上涨(zhang)不太可能引发严重(zhong)的经济衰退(tui)。

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政筴(cè)麵(miàn)上(shang)，從(cóng)2018年開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集採(cǎi)到去年底，全國(guó)(guo)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品(pin)種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每年的醫(yī)(yi)保談(tán)判雖(suī)然使創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)(lin)挑(tiao)戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)(yan)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的迴(huí)報(bào)(bao)。

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公告(gao)称，公司最近一个会计年度经审计的财(cai)务报告显(xian)示(shi)，公司扣除非经常性损益(yi)前后的净利润孰低者为正值、持续经营能力(li)不确定性已消除(chu)。截至公告(gao)提交日，公司被冻结资金(jin)为71.01万元，占公司2025年第一季度报(bao)告净资产的0.33%，占公司2025年第(di)一季度报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账户不会(hui)对公司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银(yin)行(xing)账户被冻结的情况。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍒。6月10日起💟🥝，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👿，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💛🌽🥻💕。分细分领域来看🎒，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👅👄🥥💋，其次是汽车电子电气系统😈、轮胎轮毂👅💝💞。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥒🍌🌽，而零部件板块的开支持续上行🥿👛👞，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💕，预计会逐步延续回暖态势。

2、英国央行正面临“通胀未达标”与“经济动能减弱”的双重挑战🩲🩳🥑。当前政策利率4.25%仍处紧缩区间，为调整留足空间。短期来看🤍💟，季度性降息将成为平衡通胀与增长的首选工具；中长期而言，全球贸易摩擦与结构性失业问题或迫使央行采取更激进宽松措施。 投资者需密切关注6月会议声明👘、5月通胀数据及美联储政策动向🍆。