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战略上，去(qu)年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值(zhi)位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各(ge)类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对(dui)比(bi)之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临(lin)界(jie)点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连续多个(ge)月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度(du)开始盈(ying)利快速上(shang)行。对应的(de)宏观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持(chi)续上行。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👿🥭，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🥕💛、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💝🩱🥕，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号💞👛🩳👢。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小🩲🩰。资金面方面，ETF资金出现止盈🍄，股票型ETF资金整体呈现净流出💋😻😻🤍🩱，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融(rong)资两端的动(dong)态平衡”。2024年IPO市场进一步收(shou)缩，当年仅有100家(jia)企业上市，上(shang)市(shi)数量创(chuang)2014年以(yi)来(lai)的新低。

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往后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很(hen)关键，将直(zhi)接影响市场对美联储7月的(de)降息预期(qi)（7月(yue)30日），或许关税政策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很(hen)高，所以可(ke)能还是要边走边看。如(ru)果(guo)通(tong)胀超预期上行(xing)，则可能(neng)使得降息预(yu)期推迟，导致美债收益率(lv)出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要关注7月降息预期(qi)变化对市场的扰动(dong)。

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2、举报信息中的“公公”尹某光🍏🥝，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间🤬，任原南充市物价局价格监督检查分局局长（正科级）。因机构改革🧄👄，2011年4月至2013年5月，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休😡🍌💟。