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2🍇🥔、估值：港股更便宜👚，结构上汽车、军工🍒👅🍅🍌、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🍆😠🥝🍋，多年来港股持续低于A股🍑🧡🩲，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥭🧡，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍💗💓🥾🥻，对比成长板块🥦💔🥬🌽，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍👙👝。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👄，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后💕，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👛💋，同期万得全A 17倍👘、24%分位🍋。结构上看，取同在A😻💖、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）🥝、电力设备（89%）🍉、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👞🥒😠。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）👄、医药（23%）溢价较低。

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1、另(ling)一方面，劳动力市场持续恶化成为政策(ce)转向的核心推动力。过去10个月中，英国就(jiu)业人数有9个月下降，失业(ye)率已攀升(sheng)至4.6%（近四年最高）。私(si)人部门薪资增速(su)从6%骤降至5%，较央(yang)行5月预测(ce)低0.5个百分点。凯投宏观分析(xi)师保罗•戴尔斯指出，4月GDP萎缩0.3%进一步(bu)印证一季度0.7%的增长不可持(chi)续，海外需求疲软与企业成本上升正(zheng)拖累经济。

2、衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具（CME FedWatch Tool）显示，交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🍄🤬。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🥔👚🍈👗。