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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥾🥿，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍌💘，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🍒👛，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期👚🍅，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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行业层面，展望7月份🤬，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡🥒🥭💖🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🍎👗、光学光电子🍓💌、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥾😈；2）中游制造领域💛🩳👛，部分领域景气度有所回暖🥿👜，中报盈利或有改善，如汽车🥻👅💔、光伏、自动化设备等🥥🍒🩰🍇；3）消费服务领域😡🍎😻💯，受益于扩消费政策提振🍈、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱👢，其中饮料乳品、农副产品、家电🍏🍎、家具、饰品👜、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍💓🍄💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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基金业协(xie)会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模(mo)5.54万亿(yi)元，管理只数8.4万(wan)只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月(yue)私募基(ji)金管理规模继续回(hui)升。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍅。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%🍑，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%🧅；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%💋🥒，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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1、6月份景气较高的领域主要集中在资源品🩱、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥥💌🥭🍋，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🌽🩲🍒。

2、付倍佳：我们关注三条投资(zi)主线：一是高确定性或低估值资产，关(guan)注(zhu)在周期低位经营利润率提升的(de)方向，看好港股央企建筑、保险、部分消费细(xi)分板块；二是创新敏感型资产(chan)，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的(de)行业投(tou)资机会，看好港股互联网、电子板块；三是(shi)全球通胀型资产，全球大财(cai)政背(bei)景下(xia)，货币信用下降，关注价(jia)格中枢中长期上移的上游资源(yuan)品机会，看好电解铝、黄金、铜板块。