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维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃(ling)配置(zhi)。我们(men)继续(xu)维(wei)持年度策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是金融再通(tong)胀(zhang)，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价(jia)格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与(yu)资产(chan)价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市(shi)场进入(ru)实体(ti)经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由(you)现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置思路。

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